“高息高返”車貸模式多地叫停，優(yōu)惠購車背后銀行利潤承壓

　　“貸款買車比全款更劃算”，這一模式發(fā)生變化。

　　近日，車貸“高息高返”模式被多地叫停。第一財經(jīng)從多方了解到，部分地區(qū)和銀行已從6月起暫停此類業(yè)務(wù)。四川，河南開封、信陽等地銀行業(yè)協(xié)會亦陸續(xù)發(fā)布自律公約，劍指高額返傭。

　　盡管銀行尚未普遍發(fā)布正式切換通知，但市場預(yù)期明確，該模式調(diào)整已成趨勢。相關(guān)銀行正討論這一議題，因“高息高返”業(yè)務(wù)模式問題頻發(fā)且對銀行利潤造成擠壓，可能將暫停相關(guān)業(yè)務(wù)。記者了解到，目前，存量業(yè)務(wù)暫不受影響，在無正式文件前仍按原政策執(zhí)行。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來兩月內(nèi)全國多數(shù)金融機(jī)構(gòu)將逐步跟進(jìn)，具體節(jié)奏待監(jiān)管統(tǒng)一部署。

　　多地叫停車貸“高息高返”模式

　　“后續(xù)汽車貸款無法享受之前高息返點(diǎn)政策。”來自上海的購車者小吳收到汽車4S店銷售的一則消息，稱其5月份咨詢購車事宜時，談好的“高息高返”政策指導(dǎo)下的價格，端午節(jié)后已被撤回。

　　小吳對記者說，在與4S店協(xié)商時，他看中的一款汽車標(biāo)價22.98萬元，加上保險、上牌、稅費(fèi)等附加費(fèi)用后，全款落地總價為24.58萬元。但如果選擇貸款方案：申請17萬元貸款，前兩年總利息約為1.6萬元，兩年后可提前結(jié)清剩余本金。關(guān)鍵在于，提車時銀行會提供1萬元購車補(bǔ)貼，經(jīng)銷商也會提供1萬的補(bǔ)貼用于車款減免。這樣算下來，貸款購車的總成本反而比全款購車低了大幾千。

　　上述優(yōu)惠政策在端午節(jié)后被叫停。前述4S店人員告訴記者：“節(jié)前我們接到合作銀行的通知，該行在節(jié)后要叫停‘高息高返’模式，將車貸返傭比例從15%折半下調(diào)。”調(diào)整后，銀行對車價的補(bǔ)貼力度將顯著減弱。該銷售人士強(qiáng)調(diào)，“這并非個例，其他經(jīng)銷商也面臨同樣情況。”

　　另有上海地區(qū)的汽車銷售人員透露，目前具體的實(shí)施細(xì)則尚未公布，預(yù)計將在6月上旬更新。該銷售人員表示，此前客戶辦理銀行貸款后，可在兩年內(nèi)隨時提前還清本金，且無需支付違約金。不過，根據(jù)新政策方向，若想提前還款免違約金，可能至少要還滿三年。

　　此次政策調(diào)整，緣于6月初監(jiān)管主導(dǎo)下銀行叫停汽車金融“高息高返”模式，已在多地鋪開。記者在上海、浙江、江蘇等多地的汽車經(jīng)銷商處了解到，他們均已接到銀行通知，暫停相關(guān)合作。而涉及的合作銀行包括工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行、中國銀行等大行，也有平安、招行等股份行。

　　記者亦咨詢了浦發(fā)銀行、光大銀行等多家銀行的信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理。他們表示，有聽說相關(guān)動向，但目前尚未收到正式通知，他們同時稱，現(xiàn)有業(yè)務(wù)不受影響，均按常規(guī)進(jìn)行。其中一位還表示：“根據(jù)過往經(jīng)驗，新政落地前通常會有緩沖期。”

　　所謂“高息高返”，是指銀行為了搶占市場份額，向汽車經(jīng)銷商支付高額傭金以換取合作。“經(jīng)銷商通過推薦客戶辦理車貸獲得銀行返點(diǎn)，用于車價補(bǔ)貼或促銷。銀行則通過提供期限較長的車貸賺取利息。”一位汽車經(jīng)銷商對記者表示，通常來說，銀行補(bǔ)貼返點(diǎn)在10%～15%范圍不等。

　　上述政策能夠讓購車者節(jié)省成本，主要是通過“長貸短還”的模式實(shí)現(xiàn)。“長貸短還”是指客戶在購車時選擇5年期的貸款，但與銀行約定在貸款的第一年或第二年可以提前還款，并且免收違約金。這樣一來，購車者可以節(jié)省一部分利息費(fèi)用，從而享受到一定的優(yōu)惠。

　　招聯(lián)首席研究員董希淼認(rèn)為，汽車消費(fèi)金融領(lǐng)域出現(xiàn)的“高息高返”現(xiàn)象，根源在于銀行和汽車金融公司面臨的獲客壓力，以及汽車經(jīng)銷商在客戶渠道上的壟斷地位。“開展汽車消費(fèi)貸款或信用卡分期業(yè)務(wù)時，首先需要獲取客戶資源。然而，大多數(shù)客戶資源都集中在汽車經(jīng)銷商手中。”

　　預(yù)計未來多地將跟進(jìn)

　　一位銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，“高返傭模式在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下已難以為繼，且有損銀行與汽車經(jīng)銷商之間長期、穩(wěn)定、健康的合作關(guān)系。”據(jù)其透露，有地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已給出非正式指導(dǎo)意見，建議銀行維持適當(dāng)返傭比例，防止惡性競爭。

　　今年1月，國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局發(fā)布通知，要求相關(guān)金融機(jī)構(gòu)規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)，促進(jìn)市場健康發(fā)展。通知明確要求：推進(jìn)“高息高返”整改，對照行業(yè)自律要求全面清理存量業(yè)務(wù)，并禁止新增突破自律水平的商戶合作。此后，多地行業(yè)協(xié)會紛紛出臺實(shí)施細(xì)則，形成了“中央政策+地方細(xì)則”的監(jiān)管閉環(huán)。

　　近日，四川，河南開封、信陽等多地銀行業(yè)協(xié)會密集出臺汽車消費(fèi)金融自律公約，劍指高額返傭、誘導(dǎo)消費(fèi)等市場亂象。這些公約旨在推動行業(yè)規(guī)范經(jīng)營，維護(hù)健康市場秩序。

　　進(jìn)一步來看，叫停“高息高返”政策還出于銀行緩解經(jīng)營壓力需求。該負(fù)責(zé)人指出，客戶提前還貸會導(dǎo)致銀行收入減少，而前期已支付的傭金成本卻無法收回，最終導(dǎo)致銀行利潤受損。

　　有汽車經(jīng)銷商向記者透露，在與銀行初期合作時，后者基于大數(shù)據(jù)預(yù)測客戶多在五年后結(jié)清車貸。然而實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，車貸平均存續(xù)期僅兩至三年，大幅短于預(yù)期。這導(dǎo)致銀行在支付高額返點(diǎn)后，貸款實(shí)際淪為低息甚至零息產(chǎn)品，嚴(yán)重侵蝕收益。

　　記者注意到，在銀行經(jīng)營壓力下，與“高息高返”綁定的“長貸短還”模式此前已發(fā)生變化。早在今年4月，多家銀行就已將免違約金提前還款的門檻從“貸5滿2”(五年期車貸滿兩年可免違約金提前還款)提高至“貸5滿3”，意味著客戶需還款滿三年方可免除違約金。此外，部分地區(qū)的銀行政策進(jìn)一步收緊，在延長免違約金年限的同時，也上調(diào)了提前還款的違約成本。

　　“貸款買車是客戶主流選擇，之前銀行普遍將提前還貸政策調(diào)整到‘貸5滿2’，不排除年內(nèi)進(jìn)一步收緊至‘貸5滿3’，甚至銀行可能直接停辦此類業(yè)務(wù)，因為補(bǔ)貼已難以為繼。”一位經(jīng)銷商人士對記者表示。

　　董希淼指出，銀行當(dāng)前已面臨較大的利差收窄壓力，不合理的返傭成本若再疊加，將進(jìn)一步侵蝕其利潤空間。更嚴(yán)重的是，這種比拼返傭的粗放模式易引發(fā)市場無序競爭，擾亂正常金融秩序，甚至導(dǎo)致貸款購車價低于全款的價格倒掛等扭曲現(xiàn)象。

　　素喜智研高級研究員蘇筱芮指出，“高息高返”模式推高了銀行自身經(jīng)營成本，叫停該模式短期或?qū)е虏糠挚蛻糍Y源流失，但長期看，在擺脫“高息高返”的惡性競爭后，銀行將更聚焦市場實(shí)際需求及經(jīng)銷商服務(wù)質(zhì)效，轉(zhuǎn)向精耕產(chǎn)品與服務(wù)。

　　前述信貸部門人士強(qiáng)調(diào)，“高息高返”的叫停體現(xiàn)了銀行業(yè)主動調(diào)整思路、積極適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢的決心。未來業(yè)務(wù)方向?qū)⑥D(zhuǎn)向不依賴高返傭搶占市場，而是通過提升審批效率、優(yōu)化增值服務(wù)等方式深化合作。

　　作者：陳君君