中新經緯6月26日電 順豐控股6月26日發布公告稱，擬根據一般性授權在香港聯交所配售新H股(以下簡稱“H股配售”)，同時通過全資境外子公司SF Holding Investment 2023 Limited于香港聯交所發行29.5億港元可轉換為公司H股的公司債券(以下簡稱“發行可轉債”，與H股配售合稱為“本次發行”)，公司將為全資境外子公司發行可轉債提供擔保。

　　來源：順豐控股公告

　　H股配售事項

　　順豐控股表示，公司和配售代理于2025年6月25日(收市時間后)訂立了配售協議，根據該協議所載條款和條件，本公司同意按配售價配售股份，配售代理有條件同意作為本公司的代理，以按盡力基準促使不少于六名承配人(其為獨立專業、機構及其他投資者)按配售價購買配售股份。

　　據悉，配售股份相當于現有已發行170000000股H股的約41.2%，及于本公告日期已發行股份總數(無特別說明，均包含庫存股)的約1.4%。假設從本公告日期起至配售完成，除本次H股配售發行配售股份及本次發行可轉債的轉換股份外，本公司已發行股本無其他變化，則配售股份約占經本次H股配售發行配售股份后經擴大已發行H股數目的約29.2%以及經本次H股配售發行配售股份后經擴大已發行股份總數的約1.4%。

　　順豐控股稱，本次H股配售的配售價格為每股配售股份42.15港元。假設配售股份全數配售，本次H股配售的募集資金凈額(扣除傭金和預計開支后)預計約為29.33億港元。

　　順豐控股稱，公司系根據2024年年度股東大會審議通過的一般性授權實施本次H股配售，本次 H 股配售無須經股東大會的進一步批準。根據公司股東大會的一般性授權，在不超過公司獲得股東大會審議通過一般性授權當天的已發行總股本(不包括任何庫存股份)10%的限額內，董事會可配發及發行新增的H股股份及/或購股權(包括可轉換債券及附有權利認購或轉換成H股新股的其他證券)，即合計不超過496942165股H股新股。在此之前，本公司并未根據2024年年度股東大會一般性授權發行任何股份。

　　順豐控股提到，鑒于本次H股配售須待配售協議所載多項先決條件達成(或獲得豁免)后方可完成，且配售協議可能在若干情況下終止。因此本次H股配售存在不確定性，請各位股東和投資者注意投資風險，審慎決策。

　　子公司發行29.5億港元可轉債

　　順豐控股在公告中提到，2025年6月25 日(收市時間后)，本公司、本公司境外子公司SF HoldingInvestment 2023 Limited(以下簡稱“發行人”)和經辦人簽署認購協議，根據認購協議所載條款和條件，發行人同意本次發行可轉債，且經辦人同意認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金總額為29.5億港元的債券。順豐控股將根據擔保契據的條款，無條件及不可撤銷地擔保發行人到期支付根據債券及信托契約明示應付的所有款項。

　　公告稱，在達成認購協議所載條件的前提下，發行人發行的上述債券可轉換為H股，債券初始轉換價為每股(H 股)48.47港元。

　　公告提到，假設按初始轉換價每股(H 股)48.47港元全部轉換債券，則債券將轉換為約 60859250股H股，相當于本公告日順豐控股已發行總H股股本約35.8%及已發行總股本約 1.2%，以及全部發行債券轉換為股本后的已發行總H股股本約26.4%及全部發行債券轉換為股本后的已發行總股本約1.2%。因行使轉換權而發行的H股將屬繳足并在所有方面與于相關登記日期已發行的H股享有同等地位。

　　公告稱，在完成債券發行的前提下，債券發行的募集資金凈額(即扣除經辦人傭金及其他與本次可轉債發行相關的預計費用后)預計約為29億港元。

　　順豐控股在公告中提到，鑒于本次可轉債發行的債券認購須待認購協議所載先決條件達成(或獲得豁免)后方可完成，且認購協議可在若干情況下終止，故認購協議項下擬進行的交易存在不確定性，本次可轉債或其轉換股份的發行或上市存在不確定性，請各位股東和投資者注意投資風險，審慎決策。

　　中新經緯注意到，順豐控股最新發布的5月快遞物流業務經營簡報顯示，5月公司速運物流業務營業收入193.81億元，同比增長13.36%，業務量14.77億票，同比增長31.76%，單票收入13.12元，同比下降13.97%。供應鏈及國際業務營業收入57.32億元，同比增長5.02%。速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入為251.13億元，同比增長11.34%。

　　二級市場上，截至6月25日收盤，順豐控股A股跌0.81%報50.29元/股；順豐控股H股跌0.86%報46.2港元/股。(中新經緯APP)