中新經緯12月17日電 國聯證券與民生證券的重組迎來新進展。

　　17日盤后，國聯證券公告，公司擬發行A股股份購買民生證券股份有限公司99.26%股份并募集配套資金(下稱“本次交易”)。本次交易構成重大資產重組，構成關聯交易，不構成重組上市。

　　12月17日，上海證券交易所并購重組審核委員會(下稱“上交所重組委”)召開2024年第6次并購重組審核委員會審議會議，對公司本次交易的申請進行了審議。根據上交所重組委發布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2024年第6次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

　　國聯證券還稱，本次交易尚需證監會同意注冊以及本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜經過證監會有關部門核準后方可正式實施，能否完成注冊以及取得核準尚存在不確定性。

　　今年5月14日，國聯證券發布《國聯證券股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，宣布擬以11.31元/股的價格通過發行A股股份的方式，向國聯集團等46名交易對方購買其合計持有的民生證券100%股份，并向不超過35名特定投資者募集不超20億元的配套資金用于發展民生證券業務。

　　8月8日晚間公布的草案顯示，國聯證券擬通過發行A股股份方式向國聯集團等45名交易對方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，并向不超過35名特定投資者募集不超20億元的配套資金用于發展民生證券業務。發行價格因此前分紅除息，由預案中的每股11.31元調整為每股11.17元，發行數量約為26.40億股，占發行后國聯證券總股本的比例為48.25%(不考慮配套融資)，交易總對價達294.92億元。

　　前三季度，國聯證券營收、歸母凈利潤同比分別降20.04%、45.53%；第三季度，公司營收、歸母凈利潤同比分別增31.26%、143.65%。對于第三季度業績變動，公司表示主要投資業務收入較去年同期增加所致。

　　財信證券研報曾分析，通過整合民生證券，國聯證券將能夠擴大其業務布局，增強市場競爭力。一方面公司的總資產、凈資產、營業收入及凈利潤等關鍵指標有望進一步增長，盈利能力和抗風險能力有望得到提升，綜合競爭實力和持續經營能力預計將進一步增強。另一方面，有望通過雙方業務整合實現“1+1>2”的效果，從而實現公司的跨越式發展。民生證券為投行業務特色券商，看好未來國聯證券和民生證券整合推進工作。

　　華西證券曾表示，交易完成后國聯、民生規模與資本實力大幅提升，合并后行業排名預計將達前25；區域布局方面，合并后將補充國聯在河南布局；業務方面投行業務有望獲得較大提升。(中新經緯APP)

　　(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)